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Nos services financiers

Le brouhaha des produits financiers et des programmes fiscaux vous fait perdre votre latin? Posez vos questions, il nous fera plaisir de vous répondre, que ce soit pour :


  • Prendre les bonnes habitudes financières dès le début de votre carrière
  • Planifier l’achat ou la vente d’une propriété 
  • Accueillir un enfant 
  • Démarrer votre entreprise   
  • Planifier votre retraite 
  • Préparer votre succession  


Évitez de passer à côté d’opportunités financières et réaliser vos rêves et vos projets avec l’aide d'un planificateur financier certifié. 

Notre processus

S’enquérir de la situation de notre client pour l'aider à trouver le bon équilibre entre :


  • La sécurité financière (les assurances) 
  • La santé financière (l’épargne) 
  • Les choix de consommation


Par la suite, offrir à la clientèle un accompagnement pour l'atteinte de leurs objectifs financiers à court, à moyen et à long terme.

L'ABC de nos services

A. Planification de la retraite



B. Assurances

       • Vie/Santé


  

C. Épargne et placement

       • REER/CELI/CRI/FRV/FEER/REEE


Pour prendre contrôle de ses finances...

Ça commence ici

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